甘肃省公航旅集团与中国农业银行市场化债转股成功落地25亿元

2017-08-10 19:08

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  2017年8月9日,中国农业银行在北京举行农银金融资产投资有限公司(以下简称“农银投资”)与省公航旅集团、中国国电集团、国家电力投资集团、贵州六枝工矿集团等四家企业的债转股项目实施签约仪式。甘肃省公航旅集团副总经理吴长虹代表公司与农银投资签署了25亿元市场化债转股投资确认协议。
  中国农业银行党委书记、董事长周慕冰,党委副书记、行长赵欢,党委委员、副行长康义,甘肃省公航旅集团董事长石培荣,国家发改委、财政部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会等国家部委和金融监管机构及北京市、贵州省相关领导出席签约仪式。
  此次签约共签署146亿元债转股投资确认协议及60亿元投资意向协议,标志着国内首批获准设立的银行系市场化债转股实施机构之一——农银投资已正式成立并开业运营。农银投资的开业运营预示着农业银行市场化、法治化债转股业务正式进入专业化经营和快速推进阶段。
  据了解,新常态下,国家提出供给侧结构性改革战略决策,积极推动“三去一降一补”。近期召开的全国金融工作会议指出,要深化国企改革,把降低国企杠杆率作为重中之重。市场化债转股作为帮助企业降杠杆、降成本的重大政策举措之一,对支持配合国有企业改革和供给侧结构性改革发挥重要作用。对银行而言,市场化债转股有利于改善商业银行资产质量,服务实体经济,实现银企双赢。
  为全面推进国企改革,增强企业发展后劲,甘肃省公航旅集团按照市场化、法制化原则及甘肃省委省政府政策要求,积极推进债转股业务银企合作。这是今年3月与中国农业银行签署100亿元市场化债转股框架协议以来,首笔成功落地的市场化债转股资金25亿元。此次债转股业务合作公航旅集团可有效缓解偿债压力,降低资产负债率,增加公司的资本实力,优化公司财务结构,防范债务风险,提高经营管理水平,进一步提升公司的可持续发展能力。为甘肃国企优化财务结构,降低融资风险,筹措更多发展资金,更好发挥公航旅集团在甘肃省交通基础设施“6873”突破行动中主力军的作用。
  此次签约是双方落实国家供给侧结构性改革、积极稳妥降低企业杠杆率的新举措。公航旅集团成功推动市场化债转股资金落地,在时间、规模、优化设计等方面走在了甘肃省属企业的前列,对于促进企业发展、深化国企改革、优化债务结构、降低融资成本等方面具有重要意义。同时为其他企业实施市场化债转股积累了可复制、可推广的经验模式。
  甘肃省公航旅集团是2011年经省政府授权,特许经营管理公路、航空、旅游等国有资产,是集融资、投资、建设、管理和运营为一体的省属国有独资大型实体企业。集团公司旗下拥有公路、旅游、通用航空、金融、贸易、地产、酒店、文化传媒等40多个全资(控股)子分公司。集团公司参股甘肃银行股份有限公司,持有甘肃银行15.38%计13.46亿元的股权,是甘肃银行第一大股东,参股华龙证券公司及兰州银行,发起设立全国性保险公司——黄河财产保险公司。目前,集团公司总资产已超过3000亿元,净资产1100亿元,是甘肃省属总资产和净资产规模最大的国有实体企业。公司成立六年五次荣获“省长金融奖”;已被省委省政府列为全省重点打造的“六大千亿元大型企业集团”。公司在资本市场和债券市场积极筹措发展资金,累计完成融资1800亿元,获得各大银行授信4500亿元,并被多家银行列为总行级重点客户。2016年成功发行美国新总统当选后全国首支境外债券5亿美元。2011年至2016年,公司分别实现营业收入65亿元、104亿元、150亿元、206亿元、305亿元、572亿元。集团公司主体信用等级为最高级AAA,是中国西部同行业中等级最高的企业之一。
  中国农业银行是国际化公众持股的大型上市银行,中国四大银行之一;最初成立于1951年,是新中国成立的第一家国有商业银行,也是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。数年来,中国农行一直位居世界五百强企业之列,在“全球银行1000强”中排名前7位,穆迪信用评级为A1。2009年,中国农行由国有独资商业银行整体改制为现代化股份制商业银行,并在2010年完成“A+H”两地上市,总市值位列全球上市银行第五位。

 

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